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得到红杉资本与Andreessen Horowitz私下支持的加密货

来源:网络整理 发布时间:2017-12-21 11:09

暴走时评:有这样一只对冲基金,专门投资于加密货币,迄今为止已获超500%的投资回报率,并且悄无声息地获得了包括Andreessen Horowitz、红杉资本在内的多家硅谷顶级风投公司的投资。这就是位于旧金山的创业型对冲基金MetaStable Capital。基本上我们几乎没有听说过这家公司,那么是什么让其吸引了如此多的顶级风投公司为其站台,又是什么使其获得如此高的投资回报率?就让我们跟随《财富》杂志去一探究竟。

翻译:Clover

这是一只足够有经验的对冲基金,在其释放的时候接手比特币。其创始人之一就是AngelList著名的首席执行官Naval Ravikant。这只基金由众多硅谷顶级风投公司支持,并拥有超过500%的回报率。但你可能还从未听说过它。

那么就让我们认识一下这家在旧金山悄然成立的创业型对冲基金MetaStable Capital,该基金仅投资于比特币和以太坊等加密货币。自2014年9月推出以来,MetaStable已经实现了如此令人震惊的业绩,而且显然这些数字不说自明;它有意回避宣传,而且从未宣布其最近的融资活动。

尽管如此,《财富》还是获悉了许多细节。根据几家风投公司以及其他了解该基金的人士表示,在今年春天,风投公司Andreessen Horowitz、红杉资本(Sequoia Capital)、合广风投(Union Square Ventures)、Founders Fund和柏尚风投(Bessemer Venture Partners)均投资了MetaStable。

值得注意的是,这是红杉资本在该风投公司45年的历史中第二次参与投资区块链相关公司;而其第一次投资区块链公司是在今年年初投资于Polychain Capital,与安德森、合广风投、Founders Fund以及柏尚风投共同参与投资了2亿美元。

不过,与MetaStable相比,Polychain更受到新闻界的欢迎(其创始人Olaf Carlson-Wee登上了《福布斯》最新一期的封面)。该公司的策略也有所不同:Polychain专注于通过所谓的初始数字货币发行(或ICO)投资于其他区块链公司——投资风格更像是风险投资——而MetaStable直接投资于其认为可以成为一种新的货币形式的数字货币。

而根据《财富》杂志所看到的融资计划书,MetaStable目前拥有十几种不同的加密货币,包括比特币(该基金联合创始人之一Lucas Ryan最初于2011年曾免费获得)、以太坊以及门罗币(该基金在所有优秀数字货币中,持有近1%的门罗币,约合价值600万美元)。

MetaStable的第三联合创始人Josh Seims表示,该基金采取了一种价值投资的方式,类似于“你想象中巴菲特所做的事情,但是在这个领域中使用这些术语多少有些矛盾,因为一切都如此短暂。”该融资计划书中所举的一个例子说明了该基金在“比特币危机投资”中所采取的技巧,这是一个像巴菲特一样的投资理念,也就是在别人担心时进行投资:就在去年主要加密货币交易所Bitfinex遭到黑客入侵时,比特币的价格迅速下滑了20%以上,跌至550美元以下,而MetaStable在那之后几个小时内抓住机会加倍入仓比特币。而自那之后比特币的价格已经翻了两番还要多。

Seims对《财富》杂志表示,与其去把握市场时机或者说买入新的区块链趋势,MetaStable密切关注各种数字货币的现实使用案例,旨在对最可靠的候选数字货币做出至少十年的投注。他说道:“在这样一些主要用例中,可以说至少有5到10个是价值万亿美元的区块链。这是相当长期的重点,而我们认为我们现在正处于超早期阶段。这的确可归结到我们认为这是一项足以强大的技术,而且我们认为我们会获得收益。”(到目前为止,MetaStable还展示了其在避开无价值事物方面的优势:去年该公司就并未参加The DAO的代币发售,并准确预测到该项目将会被黑客入侵;并且还避开了加密货币Steem,而该货币大致上也被证明是一次失败的项目。)

截至3月中旬,MetaStable的主打基金在短期内取得了539%的回报率,其中在2017年前两个半月就取得了86%的回报(比特币价格上涨近28%)。

自那时起,比特币和门罗币的价格各涨1倍以上;与此同时,以太坊的价值是其四个月之前的5倍以上(迄今为止,以太币价格已经上涨超过2,300%)。这意味着MetaStable的回报实际上远远高于3月份的演示文稿中所列出的回报。与该基金公司关系密切的人士简单地说,它已经“超过了比特币”。这使其2017年的回报率至少达到了170%,并且可能远超于此。据《财富》估计,MetaStable自成立以来的收益现在已超过1000%。